«Мы как Airbnb, но для кредиторов»

Равноправное кредитование (р2р, от «peer-to-peer» или «от человека к человеку») существует уже более 10 лет. Российский р2р-бизнес вдвое моложе – первая площадка возникла в 2010 году. Однако до сих пор о существовании р2р-площадок многие либо не знают, либо считают равноправное кредитование чем-то вроде МФО. Между тем, принцип работы р2р-площадок не имеет ничего общего с работой микрофинансовых организаций. Ольга Святченко, генеральный директор одного из крупнейших р2р-сервисов Fingooroo, рассказала о рисках кредиторов и о том, почему российское р2р-кредитование не может использовать опыт зарубежных площадок.
1 Февраля 2016 Александра Киракасянц
«Мы как Airbnb, но для кредиторов»

Р2Р-сервис – это площадка, где кредитор с заемщиком напрямую договариваются о займе. Кредитор при этом не встречается с заемщиком и не может лично оценить способность заемщика расплатиться с долгом. Оценкой его кредитоспособности занимается р2р-площадка и она же присваивает рейтинг надежности. Какие для этого используются методы?

У нас проводится два вида проверок: внешние и внутренние. В самом начале заемщик регистрируется и дает контактную информацию. После этого начинается внешняя проверка. Мы делаем запрос в БКИ, проверяем по базе ФМС подлинность паспорта и указанного номера телефона и смотрим, нет ли задолженности по исполнительным листам. Затем проводятся внутренние проверки. Мы проверяем, работает ли заемщик, и звоним контактному лицу – при регистрации нужно предоставить данные еще одного человека, с которым можно будет связаться. Если все проверки пройдены, то заемщик выпускается на площадку и ему присваивается самый низкий рейтинг. Рейтингом определяется максимальный кредитный лимит, то есть максимальная сумма, которую он может занять – в начале это 3 тысячи рублей. По мере того, как заемщик возвращает деньги, его рейтинг улучшается и соответственно растет максимальная сумма. Сейчас максимальная сумма, которую можно взять через нашу площадку – 150 тысяч.

Еще один момент, который касается защиты от мошенничества, это документы. Мы некоторое время жестко требовали от заемщиков сканы паспорта и квитанции об оплате коммунальных услуг – чтобы было подтверждение, что адрес проживания настоящий. Но оказалось, что технических проблем с прикреплением сканов слишком много, поэтому мы просто пошли по пути снижения лимита. К тому же, наш опыт работы с копиями документов показал, что их наличие практически не снижает риски кредитора.

Получается, что от мошенничества заемщика кредитор почти не защищен. Но, наверное, мошенничество не основной риск, главный – то, что заемщик не рассчитается с кредитором. У Вас есть какие-то данные о том, сколько заемщиков не возвращают деньги? Процент просрочки на Fingooroo отличается от МФО?

По нашей статистике, социальный дефолт – то есть ситуация, когда заемщик признает долг, но не имеет возможности его погасить – происходит у 15-18% наших клиентов. У МФО – около 20%. У банков меньше, 5-10%. При том, что мы регистрируем далеко не все заявки от заемщиков. Система, к сожалению, не может предусмотреть социальный дефолт. А большая часть невозвратов происходит именно из-за социального дефолта, а не мошенничества. Откровенно мошеннических случаев, когда человек называется чужим именем, как показывает практика, немного, к тому же они выясняются еще на этапе проверок. А если случается социальный дефолт, то знание паспортных данных заемщика кредитору никак не поможет.

Мы предупреждаем кредиторов о возможности социального дефолта и советуем диверсифицировать риски. Например, если у кредитора есть 100 тысяч, ему советуют выдавать не один заем на всю сумму, а десять займов по 10 тысяч. Из 10 заемщиков обанкротится, условно, полтора, и кредитор не потеряет все деньги.

В просрочку обычно уходит 30% заемщиков, и половина из них возвращается. Причем возвращается с довольно большими штрафами, которые мы передаем кредитору. То есть кредитор от просрочки выигрывает.

Кроме того, риск кредитора зависит от того, кого он кредитует – заемщиков с высоким уровнем надежности или недавно зарегистрированных.

А взысканием занимается площадка? Первый р2р-сервис Вдолг.ру, например, создали коллекторы, чтобы найти себе дополнительных клиентов. Фингуру работает по такому же принципу?

Р2Р-площадки в первую очередь зарабатывают на комиссии, которая берется с заемщика. Кредитор ничего не платит, платит только заемщик при заключении договора.

Когда мы начинали работать, то заключали договор с несколькими коллекторскими агентствами. Они были нужны для того, чтобы осуществлять выезды к проблемным заемщикам. Но те компании, с которыми мы работали, не ездят к заемщикам. Хотя нас и уверяли, что выезды будут, но на практике их не оказалось. Коллекторы довольно неплохо звонят, но звонить мы можем и сами. Поэтому от работы с агентствами пришлось отказаться и перейти на взыскание собственными силами.

Как только заемщик начинает задерживать выплаты, мы начинаем ему звонить, чтобы узнать, в чем дело. Если звонки не работают, то подается запрос в МВД. Полиция пока не открыла ни одного уголовного дела, потому что не видит состава преступления. Но в некоторых случаях к заемщику приходит участковый, что достаточно неприятно, но очень эффективно. К сожалению, ситуация с просрочкой в России сейчас только ухудшается. Она и раньше была тяжелой, но сейчас становится хуже.

Российское р2р никакими законами не регулируется, Центробанк совсем недавно обратил внимание на р2р-площадки. В законодательстве даже нет такого понятия как «р2р-кредитование», а ваша компания оформлена как МФО. Зачем это было нужно?

Нельзя сказать, что Р2Р в России ничем не регулируется. Оно регулируется Гражданским кодексом, где сказано, что кредитор может дать заем заемщику на тех условиях, на которых они договорятся.

Мы зарегистрировались как МФО, потому что поначалу выдавали часть займов за счет собственных средств. Но быстро пришло достаточное количество кредиторов, и их оказалось даже больше, чем мы рассчитывали. Поэтому с мая Fingooroo перестала выдавать займы и теперь работает только как Р2Р-сервис.

Статус МФО нужен для инфраструктурных вещей. Например, для работы с БКИ, потому что без этого в бюро нельзя передавать и запрашивать информацию. Он оказался нужен в рекламных кампаниях, потому что сайты дают рекламу займов, только если рекламодатель – кредитная организация.

А регулирование в скором времени появится. Сейчас Центробанк больше всего боится, что под видом р2р-сервисов начнут появляться пирамиды. К сожалению, одна пирамида в России уже есть, и это WebMoney Transfer. Она никакого отношения к WebMoney не имеет. У WebMoney есть своя площадка, и она нормальная. А WebMoney Transfer – пирамида, и в ЦБ об этом знают, но не могут найти оснований, чтобы ее закрыть. Она работает уже год и никак не рухнет.

Сейчас шесть крупнейших проектов, включая Fingooroo, раз в квартал отчитываются перед ЦБ, который публикует отчетность. Но сегмент р2р-кредитования пока слишком маленький, там, фактически, нечего регулировать. Через несколько лет появятся, наверное, максимально допустимые ставки, обязательное резервирование, но, пока это рассчитают, пройдет еще много времени.

Р2Р, как Вы сказали, до сих пор занимает совсем маленькую долю рынка финансовых услуг. Отчасти, наверное, в этом виноваты тяжелые экономические условия. Но это ведь не единственный фактор относительно низкой популярности?

Есть две причины, по которым р2р-бизнес в России развивается гораздо медленнее и тяжелее, чем он развивался на Западе. Первая – это уже упомянутая проблема с просрочкой. У нас очень низкая платежная дисциплина населения, а эффективного механизма взыскания задолженности просто нет. Если вы, скажем, испортите свою кредитную историю в Америке, то вы уже наполовину вычеркнуты из жизни. Вы не сможете купить машину или арендовать квартиру, то есть жизнь становится очень неудобной. В России информация о невыплаченном займе идет в БКИ и в будущем вы не сможете взять кредит. Но люди живут сегодняшним днем, и будущее их не очень беспокоит. Вторая проблема – отсутствие культуры инвестирования. Нас годами приучали вкладываться в банковские депозиты. Сейчас некоторые открыли для себя фондовый рынок, но, чтобы там зарабатывать, надо иметь большие деньги и обладать специализированными знаниями. Р2Р могут заинтересоваться те, кого уже не устраивает доходность вкладов в банках, а для игры на рынке недостаточно денег или знаний. По нашим оценкам, таких людей несколько десятков миллионов. Их может заинтересовать р2р-кредитование, но для того, чтобы узнать и привыкнуть к такому инструменту, потребуются годы.

А с налогами какая ситуация? На сайте Fingooroo говорится, что при выдаче 4 и более займов в год нужно платить НДФЛ и регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Это не отпугивает кредиторов?

Дело в том, что этот закон не работает. Закон о предпринимательской деятельности был написан тогда, когда про р2р никто даже не слышал. Ситуация получается как со сдачей квартир. Надо платить подоходный налог, но контролирующие органы за этим не следят. Так что кредиторов отпугивают не налоги, а отсутствие знаний о работе р2р-сервисов.

Поэтому объемы кредитования у площадок пока очень скромные. В Америке р2р занимает четверть процента от всего рынка, но растет быстрыми темпами: PricewaterhouseCoopers прогнозирует, что через 10 лет на равноправное кредитование придется 10% рынка. В России доля р2р вряд ли будет больше, чем у МФО.

Р2Р-площадки могут привлечь большее количество потенциальных кредиторов и, соответственно, сможет выдать больше займов. Почему Вы считаете, что объемы прямого кредитования не будут больше доли МФО?

Во-первых, микрофинансовые организации более устойчивы за счет своей бизнес-модели. Они зарабатывают на проценте от займа, а р2р-площадки – на комиссии с заемщика. Можно брать комиссию также и с кредитора, но даже так доход площадки будет в несколько раз меньше, чем доход МФО. Поэтому р2р-сервис должен уметь работать с очень большим количеством кредиторов, а их привлечение – это процесс долгий и требующий вложений. Тут МФО оказываются в более выгодном положении, потому что они могут потратить часть своей достаточно большой выручки на маркетинг. У р2р-площадок гораздо меньший бюджет. Помимо этого, привлечению кредиторов мешают высокие риски и высокие ставки. Вообще-то, в классическом р2р-кредитовании ставки заметно ниже, чем в микрофинансовых организациях. Но так может быть только на развитом рынке, где есть механизм взыскания просрочки. На развивающемся рынке слишком большая доля невозвратных займов, и она заставляет ставки идти вверх – таким образом плохие кредиты компенсируются хорошими. Поэтому ставки на р2р-сервисах почти не отличаются от ставок микрофинансовых организаций: МФО берут 1-2% в день, мы - 0,9%.

Во-вторых, у МФО больше возможностей для развития бизнеса, потому что им легче привлекать заемные средства. Они могут взять в банке кредит или найти инвестора. Есть ряд микрофинансовых организаций, куда инвестор может вложиться под 20% годовых. Вот эта часть инвесторов может быть и нашими клиентами, и р2р-площадки за этот сегмент активно борются. Банковские кредиты нам почти недоступны, опять же из-за небольшого бюджета.

Опыт зарубежных сервисов в развитии р2р-бизнеса не может помочь? Распространенное в США сегментирование аудитории, например. Там разные площадки специализируются на узкой аудитории и предлагают займы только на рефинансирование задолженности или только для малого бизнеса и так далее.

Успешные зарубежные р2р-площадки – это все классическое р2р-кредитование. В России из-за отличающихся экономических условий, то есть развивающегося рынка и высоких ставок, зарубежный опыт применить не получится. Сегментирование есть и у нас, но это деление только на два типа: потребительские займы и займы бизнесу. На займах малому бизнесу, например, специализируется «Город денег».

В России классическое р2р не работает. Для привлечения качественных кредиторов нужен либо механизм взыскания просрочки, либо обеспечение. Законы этого не гарантируют, но мы самостоятельно начали искать выход. Пока Fingooroo – единственная компания, работающая над обеспечением займов. У нас есть два варианта: выдавать займы под обеспечение зарплаты и так называемые займы с гарантированной доходностью, которая составляет 20-25% годовых. И вторую идею мы уже реализовали

Займы под обеспечение зарплаты – это р2р-кредитование внутри компании. Работает эта схема следующим образом: один сотрудник кредитует другого, при этом работодатель гарантирует возврат займа, поскольку основной источник средств — это обычно зарплата. У работодателя всегда есть некоторый запас зарплаты сотрудника, который получит деньги даже в случае увольнения. Поэтому работодатель может гарантировать, что его подчиненный выплатит кредитору заем. Если нам удастся включить в процесс р2р-кредитования работодателя, то мы сможем уменьшить процент просрочки. А самим руководителям не придется выслушивать просьбы об авансах и займах – в качестве кредиторов будут выступать коллеги.

Второй вариант включает в себя участие компаний-партнеров, которые готовы взять на себя риски кредитора. То есть, если заемщик не вернет ваши деньги, то их вернет компания-партнер. Для этого р2р-площадка выкупает у партнера часть его портфеля. Тогда партнер сразу получает деньги на развитие бизнеса, а мы получаем часть его кредитного портфеля в качестве обеспечения для наших кредиторов. Среди наших партнеров – крупные МФО, давно работающие и точно знающие, какая у них доходность и какую часть портфеля они могут продать нам, чтобы не остаться в убытке. Есть МФО, выдающие займы под залог недвижимости, которые переуступают закладные. Если заем не возвращается, то можно продать эту недвижимость и за счет продажи покрыть потери кредитора. По такой же схеме мы работаем и с ломбардами, выдающими займы под залог золота, и с МФО, которые выдают займы на покупку авиабилетов.

Такой проект очень интересен с точки зрения доходности и сниженных рисков. Причем мы - первая р2р-площадка в России, которая дает кредиторам гарантии. Пока такого ни у кого нет.

Как Вы считаете, весь российский р2р-бизнес будет развиваться в этом направлении? Как будет выглядеть р2р-кредитование через несколько лет?

Р2Р совершенно точно будет расти в России, но не раньше 2018 года. Потребуется время, чтобы выйти из кризиса, чтобы доходы начали расти и рынок узнал о р2р-площадках. Но в итоге о р2р будут знать очень многие. Сама идея прямого кредитования находится в тренде. Это похоже на Uber или Airbnb.

Скорее всего, появятся либо залоги, как в случае с проектами, которые кредитуют бизнес, либо гарантированная доходность, над которой начали работать мы. Совершенно очевидно, что р2р-кредитование требует снижения рисков. В первую очередь, площадки будут стремиться именно к этому.

Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~2hFBm
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top