Банки в контексте экономики: новая реальность

Конкурентная среда, обеспечение ликвидности, перспективы бизнеса. Вокруг этих тем шло обсуждение темы главной: той “невыносимой легкости бытия”, с которой живут сегодня многие отечественные банки. Оно состоялось на банковской конференции в рамках VII ежегодного делового «Финансового форума России», организованного газетой "Ведомости" в конце ноября.
7 Декабря 2015
Банки в контексте экономики: новая реальность

Активы банковской системы РФ меньше, чем у крупного международного банка, скажем – из Европы. По своим пропорциям, российская модель банковской системы тяготеет к германо-американской, подразумевающей ограниченное количество крупных банков в окружении относительно небольших. Тренд укрупнения очевиден: 5 крупнейших отечественных банков владеют примерно половиной всех активов, а банки из списка ТОП 30 – это 3/4 активов российских банков. Процесс дальнейшей консолидации идет параллельно с выбытием, прежде всего, небольших игроков.

В середине 90-х в России насчитывалось порядка 2,5 тыс. кредитных организаций. К началу 2008 г. их количество уменьшилось больше чем вдвое – до 1077. На конец ноября 2015 г, в стране осталось где-то 687 банков. “Таким образом, примерно за 20 лет у нас было закрыто почти 2 тыс. кредитных организаций, – подсчитал председатель правления «ЮниКредит Банк» Михаил Алексеев.

Несмотря на сокращение численности кредитных организаций, совокупные банковские активы в 2014-2015 гг. выросли. Председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян оценил данный рост в 22 трлн. руб. Притом, что примерно 20 из них пришлось на 50 банков. Еще 1 трлн. прироста дали 150 других банков. “Порядка 500 банков практически не участвуют в росте отрасли,” – подвел итоги г-н Констандян. Получается так, что на дальнейшую судьбу банковской системы и экономики в целом влияют, прежде всего, крупные банки.

Итак, все признаки концентрации банковского сектора налицо. “В прошлом году банк открывал в месяц примерно 3 тыс. счетов юридических лиц. Сейчас, осенью, в среднем – более 6 тыс. счетов,” – привел ежемесячные показатели председатель правления Промсвязьбанка. Уточнив, что это не связано с тем, что в стране стало в 2 раза больше предпринимателей.

Еще 3-4 года назад многие банкиры имели завышенные ожидания. Отрезвление привело к тому, что стоимость оценки активов приблизилось к справедливой цене. Более того, целью некоторых стало отдать их бесплатно, что уже справедливо не вполне.

Создать требуемые резервы под силу ограниченному числу банков, из числа ведущих, чья политика консолидации по факту предопределяющая. “Не надо впечатляться суммами, которые государство иногда выделяет банкам-санаторам. Особенно, если точные размеры дыр в балансе санируемых неизвестны,” – поделился опытом г-н Констандян. Призвав крупных игроков тщательно учитывать все моменты. Начиная с расчета рисков и вплоть до адекватной оценки собственного организационного потенциала.

За последние 2 года темп закрытия кредитных организаций ускорился. Отрасль становится уже. Что заметно даже по аудитории банковских конференций. “Нас все меньше физически, – поделился живым наблюдением с собравшимися г-н Констандян. – Раньше было больше “движухи”. Банковское дело было престижным, - вспомнил он. - Пальцем на банкиров еще не показывают. До этого не дошло. Но число банков будет сокращаться и дальше. Сегмент становится более цивилизованным. И более скучным. Это не так хорошо для банкиров, но хорошо для экономики”.

С начала 2014 закрылось более 160 банков. Преимущественно - небольших. Часть из них не справилось с управлением. И “вылетело” на повороте после того как усилилась волатильность, а неопределенность экономической ситуации резко возросла. Ставка рефинансирования (CBR key rate) “подпрыгнула” вверх. Прогноз индекса потребительских цен (Consumer price index) разошелся с реальностью.

Consumer price index (CPI) повел себя совсем не так, как прогнозировалось в 2014-м
прогнозы.jpg
Источники: Bloomberg, ЮниКредит Банк

“Доля одних только средств ЦБ (без учета Минфина) в пассивах российской банковской системы, приблизилась к тому уровню, который был в период кризиса 2008-2009 гг. – отметил Михаил Алексеев. - ЦБ будет вынужден играть определенную роль в поддержании ресурсной базы. Это долгосрочная тенденция,” – подчеркнул он.

Доля средств ЦБ в пассивах банков стала той же, что и в 2009-м
средства цб.jpg
Источники: Bloomberg, ЮниКредит Банк

Такое вот, живое и непосредственное участие ЦБ в жизни банковской системы страны дополняется новыми мерами по регулированию. Внимание председателя совета директоров, “Ситибанк” Натальи Николаевой, в частности, привлекло Письмо N 193-Т от 29.12.2012 г. “О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости”. Опираясь на международный опыт, она сделала прогноз о том, что составление планов самооздоровления может стать, вскорости, занятием обязательным. Прежде всего, для системообразующих банков. “Это требование времени,” – считает она.

“Регуляторы во всем мире уделяют сегодня особое внимание планам по восстановлению. Они являются реальными, если есть институты, которые можно задействовать своевременно,” - подчеркнул глава московского офиса компании Oliver Wyman Филип Гаджен, развивший далее тему инфраструктуры для сбыта проблемных активов. Хотя пример банков-чемпионов по части накопления непрофильных активов говорит, скорее, о том, что экстренно расставаться с ними они вовсе не стремятся, - прокомментировали из зала. Тем более тогда, когда спрос объективно невысок.

Уже в следующем году банкам предстоит начать воплощать в жизнь новое и всеобъемлющее Указание БР от 15.04.15 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками…" – напомнила Наталья Николаева. Регулятор также намерен продолжать идти навстречу Базельским требованиям, детально все расписать про привлечение депозитов и про финансовые рынки, повысить роль саморегулирования, более надежно защищать персональные данные (руками банков), уточнить порядок взаимодействия кредитных организаций с пенсионной системой и др.

Еще только предполагаемых и уже ставших реальностью мер воздействия много. Все они логичны, своевременны и оправданны. Хотя у многих, наверное, мелькает еще одна мысль. О том, что их изобилие, косвенным образом, вносит вклад в то, что немало небольших игроков уже согласны продать свой банк за один условный рубль.

Вполне может быть, пришло время для генеральной уборки – очистки сферы регулирования от явно устаревших надзорных требований? Данную мысль, - типа кондуктор, нажми на тормоза, - пытаются осторожно сформулировать сегодня многие банкиры.

Крупные универсальные, диверсифицированные банки имеют одновременную опору на множество точек извлечения прибыли. А также могут вовремя выйти из бизнеса, ставшего неинтересным. Вместе с тем, реальные возможности значительного количества небольших банков, борющихся с опасной экономический трясиной, свелись сегодня к нехитрой схеме: “взять у физиков – отдать юрикам”. Без лишних, так сказать, разносолов.

Другой аспект темы с розницей – потребительское кредитование, переживающее не лучшие времена. Многие из числа бывших розничных монолайнеров неожиданно для себя оказались в своего рода штрафном батальоне, атакуемом нехорошими макроэкономическими “процентами”.

Состояние розничного и, в меньшей степени, корпоративного банкинга можно бегло оценить, взглянув всего на пару ключевых показателей, считает г-н Алексеев. “Потребление упало, как и спрос на кредитные продукты,” - сделал он вывод из графика, приведенного ниже.

Для банковской розницы в 2015-м наступила новая реальность
розница.jpg
Источники: Bloomberg, ЮниКредит Банк

Перспективы банковского бизнеса во многом упираются в вопрос потребления. Сколько население тратит, а сколько откладывает?

“Антикризисная” стратегия поведения в том, чтобы больше сберегать. “Сейчас мы наблюдаем тенденцию: резкий приток средств во вклады и депозиты. Нельзя сказать вполне однозначно: хорошо это или плохо. И пока мы не можем прогнозировать здесь каких-то быстрых изменений,” – отметил г-н Алексеев.

Процентный уровень сбережений в 2015-м вернулся к отметке 2009 г.
сбережения.jpg
Источники: Bloomberg, ЮниКредит Банк

Куда же податься розничным и прочим банкирам. Может в ипотеку? “В начале года рынок вторичной ипотеки, фактически, был парализован – ставки взлетели слишком высоко. Предсказывалось падение рынка ипотеки на 60%, однако сейчас можно сделать прогноз о значительно меньшем снижении: на 30-35% по итогам года, - рассказал председатель правления “Абсолют Банка” Андрей Дегтярев. – В сегменте “стройки” ожидается годовой прирост на 11-12%. В основном, за счет проектов, начатых в 2013-14 гг. Активность поддержал Минфин через программу для первичных застройщиков. Доля банковского ипотечного кредитования увеличилась. Почти достигнув 40%. В основном - усилиями 5-12 кредитных организаций, наращивающих ипотечный портфель. Хотя на деньги Минфина изначально претендовали 39 банков”.

Давление на занятый в ипотеке банковский капитал в следующем году, по совокупности обстоятельств, только увеличится – прогнозирует спикер. Общеизвестно, что ипотека – не только низкие риски, он и низкая прибыль. Она требует долгосрочного фондирования, что делает тему потенциально интересной ограниченному числу игроков, прежде всего - крупных. “Наверное, ипотека не займет в банковском бизнесе того места, которое занимало потребительское кредитование - не станет подобным ему генератором маржинальности. Больше двух-трех десятков банков ею не займется. Вдобавок, без комплексной программы поддержки, развитие ипотеки в 2016-м будет невозможным”, - считает Андрей Дегтярев.

Окинув складывающуюся картину общим взглядом, нельзя не заметить, что формула “2015 г.=2009 г.” описывает экономический контекст ведения банковского бизнеса в РФ коротко, но довольно точно. Иначе говоря, назвать текущую ситуацию кризисом будет, пожалуй, стилистической ошибкой. Но, увы, не смысловой.

Банкиры вспомнили прошлое и отметили, что пик дефолтов, банкротств и прочего негатива приходится не на дно кризиса, а на период возобновления экономического роста после него. С временным лагом примерно в год. А также признали тот факт, что процесс дальнейшей консолидации банковского рынка фактически неизбежен. В чем нет отдельной драмы. В принципе, мировой опыт убеждает в том, что опора на крупные системообразующие, тщательно регулируемые банки придает финансовой системе устойчивость.

Говоря о кризисных явлениях, важно разделить факторы внешние и факторы внутренние. Для комплексной числовой оценки последних можно применить эмпирический индекс легкости ведения бизнеса (ease of doing business index) от Всемирного банка. Даже в трудные годы, Россия входит в пятерку стран, предпринявших наибольшее количество усилий по улучшению бизнес-климата.

Индекс легкости ведения бизнеса в РФ уверенно стремится к 20-му месту к 20-му году
легкость ведения бизнеса.jpg
Источники: Bloomberg, ЮниКредит Банк

Можно добавить, что данное обстоятельство привлекает внимание не одних только участников банковских конференций. Но и первых лиц государства: "Все эти процедуры мы вынуждены делать в период, когда экономика наша, скажем так, переживает не лучшие времена, - отметил 1 декабря Дмитрий Медведев. - Конечно это не означает, что мы должны остановиться и сказать, что все — тема закрыта. Даже страны, у которых гораздо лучшая ситуация с деловым климатом, предпринимают меры для его улучшения, и нам придется эту работу с не меньшей энергией продолжить”, – процитировали премьер-министра РИА Новости.


Короткая ссылка на новость: www.sotnibankov.ru/~umvOe
Для возможности комментирования, необходимо авторизоваться или зарегистрироваться

Возможно, вам будет интересно

Популярное

							
USD Банк России
23.03.2017 57.6360 0.4037
24.03.2017 57.5228 -0.1132
EUR Банк России
23.03.2017 62.2699 0.5391
24.03.2017 62.0959 -0.174
USD биржа
23.03.2017 20:50 57.4525 -0.335
EUR биржа
23.03.2017 20:48 61.9275 -0.4625
Индекс MICEX
23.03.2017 18:50 2051.0400 -10.49
Курс нефти
23.03.2017 20:51 50.6500 -0.03
Все события
Опубликовать статью
    
Защита от автоматических сообщений

Вы не можете оставить голос за данный комментарий, так как уже голосовали за него!

Размещение статьи
Никнейм*:
Отрасль:
Должность:
E-mail*:
Номер телефона:
Сообщение порталу:
Текст статьи:
Файлы:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Заявка на размещение статьи
Тема статьи*:
Электронная почта*:
Защита от автоматического заполнения
Введите символы с картинки *
Чтобы пользоваться сервисом отправки статей, Вам необходимо
зарегистрироваться

или
оставить заявку на размещение статьи
Чтобы оценить банк, Вам необходимо
авторизоваться

или
зарегистрироваться
Top