ТРОЙКА-Д БАНК. Финансовое состояние. Часть 1. Пассивы
В продолжение серии информационных материалов о банках в настоящем обзоре мы расскажем об изменениях финансового состояния АО «ТРОЙКА-Д БАНК».
Банк имеет 10 офисов в Москве и филиал в г. Пскове. В начале мая 2017 банк сообщил о смене в составе акционеров, в результате которого 46% акций банка перешли к ЗПИФ «Евразия инвестментс». В соответствии с рейтингами портала www.SotniBankov.ru по состоянию на 1 апреля 2017 года ТРОЙКА-Д БАНК занимает 199 место по величине чистых активов и 181 место по размеру собственного капитала.
С начала 2016 года банк отступил в рейтинге по активам на десять ступеней вниз со 189 места. Если за 2015 год чистые активы банка выросли почти на 10% до 16,4 млрд рублей, то в 2016 году они начали сжиматься и к 1 апреля 2017 года сократились относительно начала 2016 года на 31,5% до 11,2 млрд рублей. Этим объясняется то, что, несмотря на отзыв лицензий у многочисленных кредитных организаций, позиция банка в рейтинге по чистым активам существенно понизилась.
Основным источником пассивов ТРОЙКА-Д БАНКА служат вклады физических лиц. В начале 2016 года объемы привлечения банком денежных средств населения достигали 9,4 млрд рублей, но впоследствии они начали снижаться и к 1 апреля 2017 года составили 6,7 млрд рублей, то есть сократились на 29%. Преобладающая часть привлеченных средств физлиц представлена вкладами на срок свыше 181 дня. По величине обязательств перед физическими лицами банк занимает 146 место (см. рейтинг www.SotniBankov.ru). С начала 2016 года банк опустился в рейтинге по данному показателю на 8 позиций со 138 места.
Процентные ставки по вкладам ТРОЙКА-Д БАНКА находятся на достаточно невысоком уровне по сравнению с банками аналогичного размера, а также по сравнению с рядом крупных российских банков. Возможно, это является одной из причин значительного оттока денежных средств физлиц со счетов в банке за последние 15 месяцев.
Объем денежных средств, привлеченных банком от предприятий и организаций, за период с начала 2016 года так же существенно снизился. Общая сумма остатков на счетах, в депозитах и собственных векселях банка сократилась на 39% с 2,8 млрд рублей до 1,7 млрд рублей. Остатки на счетах негосударственных компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) снизились с 1 336 млн рублей до 864 млн рублей (на 35%), депозиты юридических лиц и ИП – с 1 008 млн рублей до 453 млн рублей (в 2,2 раза), а сумма собственных векселей банка с 102 млн рублей до 48 млн рублей (в 2,1 раза). При этом в 2015 году банком привлечены денежные средства от некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 3 лет в сумме 340 млн рублей, которые в настоящее время по-прежнему остаются в банке.
Необходимо отметить, что ТРОЙКА-Д БАНК на своем сайте размещает информацию о предприятиях, которые выбрали банк в качестве расчетного. Среди этих клиентов перечисляются такие крупные предприятия, как Кондитерская фабрика «Богатырь», Новоенисейский ЛКХ, РосАгро, Русское зерно, КРК Страхование и другие компании.
Тем не менее, за указанный период можно наблюдать ярко выраженный существенный отток из банка денежных средств негосударственных предприятий, которые обычно являются наиболее надежным и стабильным источником ресурсов банков. По данному показателю банк занимает в рейтинге на 1 апреля 2017 года 232 место среди российских банков (см. рейтинг www.SotniBankov.ru).
Что касается привлечения банком денежных средств от кредитных организаций, то до первого квартала 2016 года банк периодически привлекал крупные суммы межбанковских кредитов, но в течение последнего года объем привлечения существенно снизился, и на 1 апреля банк имеет обязательства по межбанковским кредитам всего чуть менее 334 млн рублей. Это говорит о том, что банк в значительной степени не финансирует свои вложения за счет средств, привлеченных от других кредитных организаций.
Собственный капитал банка в 2016 году подвергался значительным колебаниям. В начале прошлого года он сократился почти на 22%, затем неоднократно существенно вырастал и снижался, а к 1 апреля 2017 составил 2 383 млн рублей, что на 10% ниже уровня начала 2016 года. Величина собственных средств банка является вполне достаточной для получения в 2018 году ТРОЙКА-Д БАНКОМ универсальной лицензии в соответствии с законом о разделении банков по видам лицензий, согласно которому универсальная лицензия, не имеющая существенных ограничений банковских операций в отличие от базовой лицензии, может быть выдана только банку с капиталом более 1 млрд рублей.
На фоне значительного снижения клиентской базы банка и привлеченных банком денежных средств в структуре пассивов ТРОЙКА-Д БАНКА произошли отдельные изменения. Так, доля средств, привлеченных от физлиц, в общих пассивах банка увеличилась с 57,7% до 59,8%, а доля денежных средств, принадлежащих предприятиям и организациям, сократилась с 17,1% до 15,3%.
Таким образом, на основе приведенных выше финансовых показателей можно сделать вывод о том, что развитие банка в период с начала 2016 года не только замедлилось, но и банк существенно потерял в объемах денежных средств клиентов.
В следующей части обзора мы посмотрим, как снижение обязательств и капитала банка отразилось на структуре его активов.
Источник: SotniBankov.ru
